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- Distingui tenuta dei libri, rendicontazione, revisione e rappresentanza fiscale.
- Verifica le iscrizioni professionali necessarie per i servizi che venderai.
- Concorda accessi, approvazioni e consegna dei documenti con il cliente.
Descrivi l'ambito dei servizi con parole chiare per il cliente
Terrai il libro contabile, riconcilierai i movimenti bancari, preparerai report mensili oppure offrirai consulenza fiscale specialistica? Indica quali attività svolgi e quali affidi a un altro professionista. Questo aiuta i clienti a capire l'offerta e l'autorità a valutare l'attività.
Porta un esempio di lettera d'incarico al colloquio sulla licenza. Evita di riunire tenuta dei libri e revisione in una descrizione generica se l'impresa non è costituita e registrata per entrambe.
Quali verifiche professionali si applicano?
Il Ministero dell'Economia e del Turismo gestisce i servizi di registrazione dei revisori. Una descrizione generica di tenuta dei libri su un sito non autorizza a svolgere revisioni. Verifica i requisiti vigenti per lo studio e le persone che svolgono attività regolamentate.
La rappresentanza fiscale può richiedere iscrizioni specifiche. Conferma l'ambito esatto con l'autorità competente prima di utilizzare titoli professionali o promettere di agire in una veste per cui l'impresa non è abilitata.
Decidi come gestire il rapporto con il cliente
Un contabile ha bisogno di informazioni affidabili dal cliente. Concorda chi fornisce i documenti giustificativi, approva le registrazioni e verifica i report. Stabilisci scadenze per gli elementi mancanti e spiega cosa succede quando i documenti arrivano in ritardo.
- Individua il titolare del software e gli utenti autorizzati.
- Concorda la procedura di raccolta e verifica dei documenti.
- Specifica quali invii richiedono l'approvazione del cliente.
- Spiega i compensi per il lavoro esterno all'ambito concordato.
Rendi gli accessi proporzionati all'incarico. Per un servizio di rendicontazione mensile, ogni conto o documento accessibile all'impresa dovrebbe avere una giustificazione chiara.
Pianifica il passaggio di consegne prima che serva
Al termine dell'incarico, i clienti devono poter recuperare i libri contabili e i documenti giustificativi. Concorda formati di esportazione, accesso amministratore e restituzione dei documenti. La nostra guida ai documenti per l'imposta sulle società spiega perché conservare prove utilizzabili è importante anche oltre il report finale.
Per la costituzione della società, confronta le attività pertinenti, i requisiti professionali, gli spazi di lavoro e il personale necessario. Indica separatamente i costi di iscrizione specialistica e di esercizio continuativo rispetto a quelli di costituzione.
Kompani Setup può aiutarti a preparare il quadro della costituzione e a coordinare le domande da porre all'autorità di vigilanza o allo specialista competente. Un elenco definito dei servizi è il punto di partenza per un preventivo accurato e un'offerta credibile ai clienti.
