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- Distinguez tenue des comptes, rapports, audit et représentation fiscale.
- Vérifiez les inscriptions professionnelles nécessaires aux prestations vendues.
- Convenez des accès du client, des validations et de la transmission des dossiers.
Décrire les services dans un langage clair pour le client
Allez-vous tenir un grand livre, rapprocher les écritures bancaires, préparer des rapports mensuels ou apporter un conseil fiscal spécialisé ? Précisez les tâches que vous réalisez et celles confiées à un autre professionnel. Cela aide les clients à comprendre l’offre et l’autorité à examiner l’activité.
Apportez un exemple de lettre de mission lors des échanges sur la licence. Évitez de regrouper tenue des comptes et audit dans une description trop générale si l’entreprise n’est pas constituée et enregistrée pour les deux.
Quelles vérifications professionnelles effectuer ?
Le ministère de l’Économie et du Tourisme propose des services d’inscription des auditeurs. Une description générale de tenue des comptes sur un site ne suffit pas à établir le droit d’exercer l’audit. Vérifiez les exigences actuelles concernant le cabinet et les personnes réalisant des missions réglementées.
La représentation fiscale peut nécessiter une inscription distincte. Confirmez le périmètre exact avec l’autorité concernée avant d’utiliser un titre professionnel ou de promettre d’agir dans une qualité que l’entreprise ne possède pas.
Définir le fonctionnement de la relation client
Un comptable a besoin d’informations fiables de la part du client. Convenez de la personne qui fournit les pièces justificatives, approuve les écritures et examine les rapports. Fixez un calendrier pour les éléments manquants et expliquez les conséquences d’une transmission tardive des documents.
- Identifiez le propriétaire du logiciel et les utilisateurs autorisés.
- Convenez du processus de collecte et de vérification des documents.
- Notez les dépôts qui nécessitent l’approbation du client.
- Expliquez les frais des prestations hors du périmètre convenu.
Adaptez les accès à la mission. Pour un engagement de reporting mensuel, chaque compte ou document accessible au cabinet doit répondre à un besoin clairement justifié.
Préparer la transmission des dossiers en amont
À la fin de la mission, les clients doivent pouvoir récupérer leurs grands livres et pièces justificatives. Convenez des formats d’export, des accès administrateur et de la restitution des documents. Notre guide des documents relatifs à l’impôt sur les sociétés explique pourquoi il est utile de conserver des justificatifs exploitables au-delà du rapport final.
Pour créer la société, comparez les activités concernées, les conditions professionnelles, les besoins en locaux et en personnel. Présentez séparément les frais d’inscription spécialisée et d’exercice récurrents, en plus des frais de constitution.
Kompani Setup peut vous aider à préparer le dossier de création et à coordonner les questions destinées au régulateur ou au spécialiste compétent. Une liste de services précise est le point de départ d’un devis exact et d’une offre crédible pour les clients.
